KOMPAS.com - Pemerintah Indonesia menerbitkan sukuk global senilai 3 miliar dollar AS dengan kelebihan permintaan mencapai 2,9 kali dari nilai yang ditawarkan. Penerbitan tersebut terdiri atas tiga seri dengan tenor tiga, lima, dan 10 tahun. Berdasarkan keterangan Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan, seri SNI1129 diterbitkan senilai 500 juta dollar AS, SNI1131 sebesar 1 miliar dollar AS, dan SNI1136 sebesar 1,5 miliar dollar AS. Permintaan investor untuk seri tenor tiga tahun mencapai tiga kali dari nilai penerbitan. Seri tenor lima tahun mencatat kelebihan permintaan 2,9 kali dan seri tenor 10 tahun sebesar 2,2 kali. Tingginya permintaan memungkinkan pemerintah menurunkan indikasi harga awal selama proses penawaran. Seri SNI1129 menawarkan imbal hasil 5,45 persen dengan jatuh tempo pada 13 November 2029. Seri SNI1131 memiliki imbal hasil 5,85 persen dan jatuh tempo pada 13 November 2031. Seri SNI1136 menawarkan imbal hasil 6,25 persen dengan jatuh tempo pada 13 November 2036. Ketiga seri tersebut memiliki tingkat kupon yang sama dengan imbal hasilnya. Penetapan harga dilakukan pada 6 November 2026, sedangkan penyelesaian transaksi dijadwalkan berlangsung pada 13 November 2026. Kementerian Keuangan menyebut transaksi tersebut memanfaatkan kondisi pasar keuangan global yang dinilai kondusif serta sentimen positif setelah pemilihan umum paruh waktu di Amerika Serikat. “Tingginya minat investor dari berbagai kawasan mencerminkan kepercayaan yang tetap kuat terhadap fundamental ekonomi Indonesia. Kepercayaan tersebut ditopang oleh pertumbuhan ekonomi yang solid, pengelolaan fiskal yang prudent, serta kebijakan moneter yang kredibel,” tulis DJPPR. Penerbitan sukuk global ini menjadi transaksi keenam pemerintah Indonesia di pasar keuangan internasional sepanjang 2026. Sebelumnya, pemerintah telah lima kali menerbitkan surat utang konvensional dalam mata uang dollar AS, euro, yuan lepas pantai, yen Jepang, dan yuan China.